Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 10.3.0 de l’application Linxo.
A partir de la version 10.4, vous n'avez accès qu'à un seul filtre sur les actifs financiers si vous n'êtes pas abonné Premium.
Dans le menu “Analyses” une nouvelle fonctionnalité est disponible, il s’agit de la vue “Actifs Financiers”.
Cette dernière permet d’avoir une vue consolidée selon le filtre sélectionné à savoir par Famille, type, ou classe d’actifs, tous comptes d’épargne confondus.
Sur l’onglet du menu “Analyses”, le nombre de comptes correspond au nombre de comptes sélectionnés pour l’analyse des actifs financiers, le nombre d’investissements correspond quant à lui aux nombres total d’investissements dans les comptes sélectionnés.
Lorsque l’on clique sur la carte “Actifs financiers” sur l’onglet Analyse (image ci-dessus),
3 vues d’analyse sont proposées :
- Par famille : Livrets, Assurance vie et capitalisation,, Épargne financière, Épargne retraite et salariale, autre…
- Par type : LDD, Livret A,PEA, PEA PME, Compte titres,, Assurance vie, PEE, PER, PERCO, …
- Par classes d’actifs : Actions, Obligations, Monétaire, Diversifiés, Fonds en euros, …
Vous pouvez modifier la sélection des comptes d’investissements que vous souhaitez analyser en vous rendant dans les paramètres (icône roue crantée en haut à droite de l’écran - voir image ci-dessus).
0 Commentaires