Prévoyez le solde de vos comptes à 30 jours et détecter automatiquement vos opérations récurrentes. Anticipez votre solde pour savoir exactement où vous allez et prévoir d’éventuels accidents.
Comment fonctionne le Prévisionnel ?
L'algorithme du Prévisionnel prend en compte 3 critères (avec chacun une certaine marge d'erreur) pour être en mesure de rapprocher une opération planifiée avec une transaction sur votre compte :
- Le nom de l'opération
- Le montant indiqué
- La date
Pour cette dernière, la marge d'erreur est de -3jours/+3jours, c'est à dire que la transaction doit être effective durant ce laps de temps, sinon l'opération prévue sera supprimée du prévisionnel. Par exemple, si vous indiquez qu'une opération est prévue le 10 Avril prochain, celle-ci doit être effective sur votre compte entre le 7 et le 13 inclus.
Comment ajouter une transaction dans votre prévisionnel ?
Si vous souhaitez ajouter manuellement une opération à venir (par exemple un chèque que vous avez émis ou une dépense ponctuelle), voici la marche à suivre :
- Rendez-vous dans l'onglet Prévisionnel (ou depuis le détail du compte concerné) dans votre application Linxo.
- Cliquez sur l'icône « + » en haut à droite
- Renseigner les informations de la transaction : dépense / versement, montant et libellé de la transaction, Catégorie, le compte bancaire concerné.
- Définissez la date d'échéance prévue ainsi que la récurrence de la transaction
- Cliquez sur "Ajouter" pour enregistrer l'opération. Elle sera prise en compte immédiatement dans la projection du solde de votre compte à 30 jours.
Vous pouvez également rajouter manuellement une transaction directement depuis le détail d'une transaction dans votre historique.
Cliquez sur "Ajouter" dans les options / prévisionnel puis complétez les informations de la transaction.
Remarques :
La fonctionnalité de calcul du solde prévisionnel et l'ajout manuel d'opérations à venir nécessitent l'abonnement Linxo Premium.
Une fois que la transaction sera prélevée ou crédité sur votre compte bancaire, Linxo la synchronisera et la rapprochera automatiquement de l'opération prévisionnelle.
Si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question, n'hésitez pas à nous écrire à assistance@linxo.com.
0 Commentaires